SF(セールスフォース)の新規商談を作成する場合に、入力項目で入力内容が未確定なものをどのように入力すればよいか

SF商談登録について未確定箇所の入力方法や選択項目の定義について

■入力内容が未確定の場合

・年代:80代を選択 
・広告費:99億円以下を選択
・完了予定日:配布希望日の月末

(配布希望が伺えてない場合は、問合せ日から3カ月後の月末日を完了予定日として指定する)
 

・営業担当者:スタッフ10を選択
・利益:0円で入力
・入金日:完了予定日の翌月末日を指定

 

■選択定義について
・取引先種別
 直販:広告主と直接提案をしている場合
 広告代理店:広告代理店を通して広告主と提案をしている場合
 個人委託:広告代理店等の法人ではない、個人を通して広告主と提案をしている場合
 その他:上記に該当しない場合

・種別
 新規ビジネス:同じ取引先と商談が発生していない場合
 既存ビジネス:既に同じ取引先と商談が発生している場合

その他セールスフォースで不明な場合は、こちらを参照ください。

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