SFにおいて商談が今どの段階にあるかを示すもの、あるいは商談の『段階』

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• 問合せ→概算送付前（面談実施の場合は）前の商談

• 問合せ（代理店）→代理店が取引先へ概算送付前の商談

• 提案→概算提出済み

• 提案to代理店→代理店が取引先へ概算提出済み

• 見積提出→見積提出済

• 見積提出to代理店→代理店が取引先へ見積提出済

• 稟議待ち→申込書（代理店が取引先へ）を提出済

• 受注→申込書を受領

• 請求書発行→請求書（代理店が取引先へ）を提出済

• 入金確認済み→入金済

• 面談不成立→面談キャンセル&代理店が取引先へ提案が出来なくなった場合

• 入金確認済み＆商談終了済→商談が全て完了

• ロスト→商談が受注前で終了した場合

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【重要】稟議フェーズ変更前に必ず用意るす資料とSF商談に入力する内容

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■SF商談へ入力する内容
・金額～粗利の入力
・実施時期～入金

・対象学年～配布写真の回収の入力
・案内開始日～報告書作成完了日の入力
・説明欄に事務局管理に記載出来ない情報を記載する（リストの優先順位やエリア別の配布割合など...）

 

■用意する資料ファイル（添付するもの）

　※最終の資料のみ添付
・審査対象リスト
・仕入見積（印刷や配送費）
・試算表（学校への架電費用）
・スケジュール
・申込書、見積書