フェーズ

SFにおいて商談が今どの段階にあるかを示すもの、あるいは商談の『段階』

  • 問合せ→概算送付前(面談実施の場合は)前の商談

  • 問合せ(代理店)→代理店が取引先へ概算送付前の商談

  • 提案→概算提出済み

  • 提案to代理店→代理店が取引先へ概算提出済み

  • 見積提出→見積提出済

  • 見積提出to代理店→代理店が取引先へ見積提出済

  • 稟議待ち→申込書(代理店が取引先へ)を提出済

  • 受注→申込書を受領

  • 請求書発行→請求書(代理店が取引先へ)を提出済

  • 入金確認済み→入金済

  • 面談不成立→面談キャンセル&代理店が取引先へ提案が出来なくなった場合

  • 入金確認済み&商談終了済→商談が全て完了

  • ロスト→商談が受注前で終了した場合

【重要】稟議フェーズ変更前に必ず用意るす資料とSF商談に入力する内容


■SF商談へ入力する内容
・金額~粗利の入力
・実施時期~入金

・対象学年~配布写真の回収の入力
・案内開始日~報告書作成完了日の入力
・説明欄に事務局管理に記載出来ない情報を記載する(リストの優先順位やエリア別の配布割合など...)

 

■用意する資料ファイル(添付するもの)

 ※最終の資料のみ添付
・審査対象リスト
・仕入見積(印刷や配送費)
・試算表(学校への架電費用)
・スケジュール
・申込書、見積書

JSN-06.png